ネタバレブッダはアナンダとのコーサラ国への旅の途中でヴィサーカーと出会い、麻薬中毒から回復させ行動を共にする。ブッダはカピラヴァストゥに到着、シャカ族はコーサラ国の奴隷とされておりルリ王子が統治している。ブッダは囚人の父・母・妻・子と再会し、息子ラーフラを弟子にする。シャカ族は蜂起の直前にブッダとルリ王子との対話により解放される。ダイバダッタはアジャセ王子に王位を奪わせ、自身は教団の権力奪取画策するが失敗する。ナラダッタは罪を許され死の直前にブッダと出会う。長者スダッタはブッダと出会い祇園精舎建設を計画する。

ネタバレブッダはマガダ国に戻りビンビサーラ王は竹林精舎を寄進する。父王を殺すと予言を広めたのはブッダだと信じるアジャセ王子はブッダに矢を放ち重傷を負わせる。アジャセ王子は塔に監禁され、塔から見かけたスードラの娘ユーデリカを愛するが、彼女は死刑になりビンビサーラ王を憎む。ブッダは疫病に罹り顔が急に老ける。ブッダは予言能力者を求め、派遣したアナンダが連れ帰ったサーリプッタとモッガラーナを後継者に指名する。それに不満なダイバダッタは竹林精舎から離れる。ブッダはブラフマンに使命を再想起されアナンダを連れて旅立つ。