ネタバレブッダは鹿に導かれ鹿野苑にたどり着き、鹿の群を相手に教え始める。鹿の王は出産間近の雌鹿の代わりに犠牲に。ブッダは蟻地獄に落ちた子鹿を救う。雄牛セブーの話。修行者たちに八正道を語る。ルリ王子がブッダに矢を放つが鹿が代わりに身を投げ出す。デーバに越血の施術中のブッダをルリ王子が殺そうとするがタッタが防ぐ。しかしブッダはタッタのルリ王子への復讐を止める。カピラヴァストゥから逃げた夫婦の子アナンダは悪魔に守られ不死身たが、母を惨殺され人間を恨み悪党になる。襲った隊商にいた娘リータを助け行動を共にするようになる。

ネタバレダイバダッタはタッタを剣士に仕立てビンビサーラ王に仕える。タッタはアジャセ王子を人殺し象から救う。ダイバダッタとシッダルタの出会い。マガタ国とコーサラ国の領土争いのためタッタとヤタラが対戦する。ダイバダッタの策略で毒矢が放たれるがヤタラは一命をとりとめる。ダイバダッタはミゲーラに声の出なくなる毒薬を飲ませたうえで、ヤタラの毒殺未遂で逮捕しようとする。タッタはミゲーラを連れてシッダルタの元へ逃亡。シッダルタ（ブッダ）はミゲーラの心に入り声を取り戻す。それを見たダイバダッタはブッダの教えを広める決意をする。

ネタバレシッダルタはミゲーラを治療して苦行林で罰を受ける。アッサジは飢えた狼一家に自身を餌にする。スジャータはシッダルタへ愛が叶わず森に駆け込みコブラに咬まれ死ぬが、シッダルタがスジャータの心に入り、宇宙の生命のかけらを持ち帰り生き返る。シッダルタはピッパラの木の下で、ついに悟りをひらきブッダとなる。コーサラ国のルリ王子は出生の秘密を知りカピラヴァストゥを滅ぼす。怪物ヤタラの物語が悲しい。「みんな不幸。そんならなんで人間はこの世にあるんだ（中略）もしおまえがこの世にいないならば何かが狂ってしまうだろう」